1. 股市预测,明日5大券商看好6板块股票!

      2019-11-18 18:29
      股市预测,明日5大券商看好6板块股票 非银2020年投资策略:保险开门红催化 券商政策加码

      股市预测,明日5大券商看好6板块股票

      非银2020年投资策略:保险开门红催化 券商政策加码

      股市预测,明日5大券商看好6板块股票!

      投资建议

      保险:1)负债端:低基数+银行理财收益率下行利好保险产品销售,预计开门红将超预期;2)投资端:长端利率企稳有望显著提振估值;3)财险:车险费改初见成效,供给侧改革强化龙头效应;4)估值:寿险基本面仍处于调整阶段,短期内,预计2020年开门红将超预期+长端利率小幅回升释放利润,保险股或迎“估值切换”行情;长期考虑需求端空间广阔,依然值得看好。

      个股层面,重点推荐中国平安(代理人质态优异推动寿险领先同业,围绕科技金融构建核心竞争力)、中国财险(业绩改善+估值处于阶段性底部)。

      券商:政策呵护释放积极信号,资本市场改革背景下龙头将深度受益。

      1)逐步放开外资持股比例限制,随对外开放深化,A股估值体系或将重构。2)行业兼并收购趋势明显,中小券商并购整合快速提升实力。3)9月证监会正式提出“深改12条”,支持优质券商创新提质,鼓励中小券商特色化精品化发展,此外,注册制进一步推进,再融资、新三板政策支持背景下,券商有望深度受益。

      展望2020年,各业务释放潜力,看好龙头盈利能力提升。建议关注中信证券(最受益行业集中度提升的龙头)、海通证券(估值较低且业绩弹性大的)、中金公司(财富管理转型领先且最受益于券商国际化及科创板)、东方财富(最具成长性的零售证券龙头,转型财富管理有望打开空间)。

      风险提示:1)保险新单大幅下滑;2)股市进一步调整;3)监管趋严。

      通信行业周报:运营商携号转网细则公布 5G换机潮/杀手级应用到来

      类别:行业 机构:财通证券股份有限公司 研究员:李宏涛/赵晖 日期:2019-11-18

      三大运营商携号转网服务细则公布,上海月底前全面铺开:11 月10 日,工信部发布《携号转网服务管理规定》,根据“携号转网”全国推广工作进度安排,各电信企业和中国信息通信研究院已完成全国“携号转网”系统建设改造,相关系统已于11 月10 日起上线试运行。

      11 月14 日,三大运营商皆在官方网站公布了《携号转网服务实施细则》,《实施细则》根据工信部相关管理规定,并结合三大运营商实际制定,对“携号转网”的服务原则、服务范围、申请条件、所需办理材料、办理流程等做了详细介绍。上海携号转网服务将陆续开启,目前,消费者可选择在市中心的三个营业厅办理,月底前将全面铺开。

      未来五年5G 手机出货19 亿部,VR/AR/4K 有望成为新的杀手级应用:11 月15日中国移动副总裁简勤在中国移动合作伙伴大会上表示,目前全球已经有20多个国家发布了40 多个5G 网络。5G 的人均流量是4G 用户的2.6 倍;用户使用的5G 终端中VR 设备占到近50%,和4G 时代相比,5G 将推动内容、数据和终端等领域的全面升级。

      在泛终端领域,未来五年全球5G 手机出货量将达到19 亿部,智能家居市场规模达到1550 亿美元,VR/AR 设备市场规模达到约850亿美元。11 月15 日中国移动智能硬件测试中心发布《2019 年智能硬件质量报告》指出,高清直播作为用户视觉体验上的典型应用场景,在5G 网络的加持下,4K 高清无线直播有望成为新的杀手级应用。

      中国移动启动31 省374 亿通信工程设计集采,华为、中兴中标中移动云资源池二期扩容集采:11 月13 日,中国移动正式启动31 个省公司的2020-2021 年通信工程设计与可行性研究集采。本次采购规模庞大,涵盖了31 个省公司的无线网(5G、FDD、NB 等)、传送网、核心网、支撑网、承载网、业务网、电源等专业。

      31 个省分公司的通信工程设计与可行性研究集采预估基本规模超374.88 亿元(不含税),预估扩展规模超562.32 亿元(不含税)。11 月14 日,中国移动集中网络云资源池二期工程的数据中心交换机、高端路由器扩容进行单一采购,华为、中兴中标中移动云资源池二期工程数据中心交换机、高端路由器扩容集采

      股市预测,明日5大券商看好6板块股票!

      中国移动发布业界首个半有源MWDM 5G 前传创新成果,华为新一代5G“宏、杆、室”全场景解决方案首次亮相:11 月13 日,2019 中国移动全球合作伙伴大会前夕,基于中国移动首创的MWDM 技术的业界首个半有源5G 前传创新试点圆满成功,充分验证了半有源5G 前传方案在5G 承载网络中的关键价值,对于半有源5G 前传方案后续的商用部署奠定了坚实的基础。

      11 月14 日,第七届中国移动合作伙伴大会在广州琶洲保利世贸博览馆正式召开,华为新一代5G“宏、杆、室”全场景解决方案首次亮相,助力中国移动高效低成本建网,共筑5G 精品网络,实现5G 网络体验的持续领先。

      投资建议:基站中国铁塔(0788.);主设备中兴通讯(000063);网络建设润健股份(002929),天线射频大富科技(300134)、通宇通迅(002792)、飞荣达(300602)、盛路通信(002446);光模块光迅科技(002281)、博创科技(300548)、中际旭创(300308.SZ);物联网厂商日海智能(002313)、高新兴(300098)、广和通(300638);流量与大数据:天源迪科(300047)、东方国信(300166)、梦网集团(002123)。

      风险提示:中国5G 资本开支及商用进展低于预期;国际市场逆全球化影响、贸易 摩擦影响等。

      类别:行业 机构:安信证券股份有限公司 研究员:夏庐生/彭虎/杨臻 日期:2019-11-18

      上周(11.11-11.17)沪深300 指数下跌2.41%,创业板指数下跌2.13%,中小板指数下跌1.77%;同期,通信(申万)下跌3.12%,在申万28 个一级行业中,通信板块涨跌幅排名第14,电子板块和计算机板块分别排名第2 和第5。

      上周ETC 新应用不断涌现,涵盖出租车付费、自动加油缴费、货车ETC。根据新华社等报道:

      从11 月15 日起北京市开始发放货车ETC,货车ETC 采取记账卡模式,先通行后付费,开始非私家车ETC 推广。

      工商银行以ETC 识别技术为基石,首次跨界打通了加油站后台系统与银行支付结算系统。车主在使用ETC 专用通道加油时,免下车、免排队缴款、免刷卡、免扫码,从开车进场到离场2 分钟内即可完成,比传统加油时效提升了4~5 倍;

      上周全国首创“出租车ETC”方案在深圳上线发布,方案基于微信支付的开放能力,通过ETC 车载OBU 设备与出租车计价器直连等全新技术手段,实现出租车乘车费和通行费合并结算、同步开具电子发票。

      我们认为从初代车联网应用——ETC,可以通过后续V2X 赋能,产生广泛的应用空间。国家今年从“初代”应用ETC 开始推动全国普装OBU(目前渗透率已经超过80%),后续逐步向5G V2X 演进,RSU、边缘站、差分站等科技基础建设拉开帷幕。万集科技在车辆称重,V2X 车端/路测全面布局,同时自有大数据平台,短期将继续受益ETC 建设持续,长期将受益于V2X 基建大幕开启。

      中国移动5G 引领计划:2020 年将发展7000 万5G 用户,1 亿部5G 手机。利好5G 产业链。上周,中国移动在广州举办全球合作伙伴大会,宣布2020 年将发展7000 万5G 用户,销售3 亿笔5G 业务、1 亿部5G 手机、5000 万台家庭泛智能终端和1500 万行业模组。回顾4G 历史,中国移动在2013 年12 月获得4GTDD-LTE 商用牌照,2014 年,中移动4G 用户突破9000 万户、发放了4G 终端1亿部。

      我们认为,随着中国移动明年在全国300 多个地市全面展开5G 基站建设,2020 年发展7000 万5G 用户、1 亿部5G 手机的业务目标可达成,利好5G 硬件产业链。同时,考虑电信联通明年合建5G 网络,并且依靠200MHz 频宽,更有助于快速发展5G 用户、提升5G 用户速度体验,将进一步加速5G 硬件产业链的业绩释放节奏。我们认为,后续运营商5G 基站集采陆续开启,行业催化不断,5G 板块有望重获市场关注。

      5G 光传输网投资受重视,中国移动MWDM 5G 前传方案已完成创新试点。

      OFweek 报道,11 月14 日,中国移动首创的业界首个半有源5G 基站前传方案宣布试点成功。9 月初,中国移动宣布该技术方案将作为5G 基站前传的重点方案,平均单基站将用到24 个25G 光模块。试点的成功充分验证了该5G 前传方案在5G承载网络中的关键价值,对于后续的商用部署奠定了坚实的基础。

      我们认为,5G新应用“云VR、云桌面、车联网”均要求更大的带宽、更低的时延,更多边缘节点、更密集的基站覆盖,进而对光传输基建需求不断加强。我们判断,运营商在光传输侧投资有望持续加大力度,光通信行业将成为2020 年成为投资亮点。

      5G 应用多点开花,VR/AR 及工业化应用稳步推进。随着5G 正式开启商用,各类5G 应用在全国范围逐步落地,咪咕携手竟盟和中国移动共同打造5G+VR 体验,2020 年,双方预计实现拥有超500 家线下店,入驻200 家5G 营业厅,发展超100万5G+VR 套餐会员用户。

      体育直播方面,联通5G 助力台马,其数十倍于4G 的传输速率和超可靠、超低时延的网络保障,能支撑高达8K 的多路视频实时直播,并通过VR 直播的方式给观众带来亲临其境的观赛感知。

      投资建议:新时代科技前沿将是5G 时代产业攻坚重点,坚定拥抱TMT 硬科技发展的大逻辑。今年四季季度,运营商5G 集采拉开帷幕,设备商陆续进入规模化出货阶段,5G 在资本开支中的占比确定性提升。

      股市预测,明日5大券商看好6板块股票!

      产业链角度看,华为成为中国科技产业的扛旗者、A 股TMT 板块的晴雨表。我们认为,华为产业链已在在操作系统、芯片、5G 新终端(手机/VR)、Alot、网络/5G 设备等各个领域多点开花,建议继续重点关注5G 及华为产业链投资机会。

      持续坚定推荐:车联网【万集科技】,主设备商【烽火通信】,光模块【华工科技/新易盛】,PCB 及覆铜板【沪电股份/深南电路/生益科技/华正新材】,国产滤波器【世嘉科技】,桌面云【星网锐捷】,EMS【光弘科技】,国产环形器【天和防务】,国产FPGA【紫光国微】。重点关注:EMS【深科技】。

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